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机构观点:方正证券(维权)指出,五粮液、国窖1573等品牌批价近期走势较弱,市场担忧情绪继续压制板块表现,目前部分龙头对应明年估值已跌至15-20倍左右,配置上已具备安全边际。从长期趋势看,高端白酒需求仍然健康,三季度连续保持稳健增长,预计明年业绩增速将维持在20%左右。次高端成长大趋势没有改变,优质区域龙头仍是布局首选,强者恒强。而对于部分处于积极调整期的二线龙头企业,如洋河股份、口子窖等,建议继续跟踪其基本面变化情况,当改善迹象出现时,预计会有较大估值修复空间。

图 全国玉米现货价格数据来源:WIND资讯图 全国玉米淀粉现货价格数据来源:WIND资讯三、期权波动率分析1、玉米期权行情介绍玉米期货主力合约为1月合约。玉米期权今日成交量为7.96万手,持仓量为109.16万手,整体玉米期权成交活跃度相比豆粕期权而言活跃度较低,但持仓量较为稳定。玉米期权市场参与度较好,参与数量较为稳定。1月玉米期货价格为1862元/吨,平值合约行权价为1860的位置,玉米期权2001合约隐含波动率为10.37%,高于2005合约隐含波动率9.24%。1月合约隐含波动率相比其他合约处于高位,但数值并不大。但由于新季玉米上市后,市场各方主体的博弈很可能会被打破,波动率短期内可能出现上升,期权时间价值增长的可能性。

图 玉米2001合约价格走势K线图数据来源:文华财经第二部分 基本面概述一、供求关系决定市场长期趋势1、玉米供需:连续三年产量低于需求从2011年开始,国内玉米的产量高于国内玉米需求量,这种态势一直持续至2016年,我国玉米库存持续增长至历史最高位。然而从2017年开始这种状态随着国内玉米产量的连年下降和需求的不断高企,产量数据远远低于需求数据,使得库存量和库存消费比不断下降。尽管库存数据依然庞大,但快速下降的趋势,依然提振多头市场信心。玉米价格后续年份可能逐步阶梯状抬高。

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